發(fā)布時間：2025-03-05
2025年3月3日，蜜雪冰城股份有限公司 MIXUE Group(簡稱"蜜雪集團”)(02097.HK)，成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。
蜜雪集團是次IPO全球發(fā)售1705.99萬股，占發(fā)行完成后總股份的約4.52%，每股發(fā)售價202.50港元，募集資金總額約34.55億港元，所得款凈額約32.91億港元。蜜雪冰城另有15%超額配股權(quán)，最多可額外發(fā)行255.89萬股，最多額外募資約5.18億港元。
蜜雪集團是次招股公開發(fā)售部分獲5258.21倍認購，國際發(fā)售部分獲35.23倍認購。
蜜雪集團是次IPO招股引入5名基石投資者，合共認購769.26萬股(2億美元,約15.58億港元)的發(fā)售股份，其中M&G Investments(英卓投資管理)認購6000萬美元，紅杉中國旗下HongShan Growth認購6000萬美元，Boyu Capital通過Persistence Growth認購4000萬美元，高瓴資本通過HHLR Fund認購3000萬美元，Long-Z Fund認購1000萬美元。基石投資者認購股份約占發(fā)售股份數(shù)量的45.09%，占全球發(fā)售完成后總股份的2.04%。
招股書顯示，蜜雪集團在上市后的股東架構(gòu)中，張紅超先生直接持股40.84%，通過擔(dān)任GP的員工持股平臺青春無畏持股0.43%；張紅甫先生直接持股40.84%，通過擔(dān)任GP的員工持股平臺始于足下持股0.43%；張紅超、張紅甫兄弟作為一致行動人合計持有82.54%的股份。萬店投資持股0.86%；時朋先生持股0.84%；孫建濤先生持股0.84%；羅靜女士持股0.67%；蔡衛(wèi)淼女士持股0.17%；龍珠美城持股3.82%；深圳蘊祺持股3.82%；天津磐雪持股1.91%。其他公眾股東持股4.52%。
蜜雪集團，作為一家領(lǐng)先的現(xiàn)制飲品企業(yè)，聚焦為廣大消費者提供單價約6元人民幣(約1美元)的高質(zhì)平價的現(xiàn)制果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產(chǎn)品，旗下?lián)碛杏鞋F(xiàn)制茶飲品牌「蜜雪冰城」、現(xiàn)磨咖啡品牌「幸運咖」。截至2024年9月30日，蜜雪冰城擁有超過4.5萬家門店。根據(jù)灼識咨詢的報告，按截至2024年9月30日按門店數(shù)計，蜜雪冰城是中國及全球最大的現(xiàn)制飲品企業(yè)；于2023年按飲品出杯量計，蜜雪冰城是中國第一、全球第二的現(xiàn)制飲品企業(yè)；于2023年按終端零售額計，蜜雪冰城是中國第一、全球第四的現(xiàn)制飲品企業(yè)，在中國及全球的市場份額分別約為11.3%及2.2%。
截至午間收市，蜜雪集團每股報283.60港元，總市值約1069.34億港元，作為港股“新茶飲第四股”，目前其市值約為古茗(01364.HK)、茶百道(02555.HK)、奈雪的茶(02150.HK)三者之和的約2.4倍。
蜜雪集團(02097.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：
美林、高盛、瑞銀為其聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；
中金公司、華泰國際為其整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；
工銀國際為其聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；
廣發(fā)證券香港、招銀國際為其聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；
富途證券為其聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人；
安永為其審計師；
中倫為其公司中國律師；
達維為其公司香港及美國律師；
競天公誠為其券商中國律師；
富而德為其券商香港及美國律師；
新百利融資為其合規(guī)顧問；
灼識咨詢?yōu)槠湫袠I(yè)顧問。
蜜雪冰城招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0221/2025022100010_c.pdf
